Trong cõi thần tiên huyền bí, Sơn Tinh và Thủy Tinh là hai chàng trai trẻ mang trong mình sức mạnh phi thường. Sơn Tinh, vị chúa tể của núi rừng, uy nghi với đôi vai rộng và đôi mắt sáng như sao đêm. Chàng có khả năng di chuyển núi, lấp biển, sai khiến muông thú trong chốn sơn lâm.
Thủy Tinh, vị chúa tể của biển cả, oai vệ với mái tóc xanh biếc và đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Chàng có thể hô mưa gọi gió, trấn áp thủy quân, dâng sóng tràn ngập khắp chốn. Hai chàng trai trẻ có tình yêu sâu đậm với nàng Mị Nương xinh đẹp, con gái vua Hùng.